为规范募集资金的办理和利用，确保募集资金的利用规范、平安、高效，公司已按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令律例和规范性文件的要求，连系公司现实环境，制定了《募集资金办理轨制》，对募集资金的专户存储、利用、办理和监视进行了明白的。公司将严酷按照上述办理本次募集资金，对募集资金实行专户存储，专款公用，按期查抄募集资金利用环境，募集资金按照商定用处获得充实无效操纵，防备募集资金利用的潜正在风险。

　　公司是高新手艺企业、也是深圳市专精特新“小巨人”企业，公司全资子公司江西强达是高新手艺企业和江西省“专精特新”中小企业。颠末多年的研发和堆集，公司构成了多项专有手艺或专利手艺。依托公司构成的中高端PCB产物工艺手艺劣势，为募投项目实施奠基了手艺根本。

　　假设三：公司 2025年、2026年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润对应的年度增加率为 20%？。

　　9、假设除本次刊行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜正在影响的行为，也不考虑除上述假设之外的对归属于母公司所有者权益的影响。

　　为降低本次刊行可能导致的对公司即期报答摊薄的风险，投资者好处，公司将采纳多种办法此次募集资金无效利用、无效防备即期报答被摊薄的风险、提高将来的报答能力。但需要提示投资者出格留意的是，公司制定的填补报答办法不等于对公司将来利润做出。公司填补本次刊行摊薄即期报答的具体办法如下？。

　　3、假设不考虑刊行费用，本次向不特定对象刊行可转换公司债券的募集资金总额为55，000万元。本次可转换债券刊行现实到账的募集资金规模将按照监管部分注册、刊行认购环境以及刊行费用等环境最终确定。

　　可转换公司债券刊行完成后、转股前，公司需按照事后商定的票面利率对未转股的可转换公司债券领取利钱。因为可转换公司债券票面利率一般较低，一般环境下公司对可转换公司债券刊行募集资金使用带来的盈利增加会跨越可转换公司债券需领取的债券利钱，不会摊薄根基每股收益，极端环境下若公司对可转换公司债券刊行募集资金使用带来的盈利增加无法笼盖可转换公司债券需领取的债券利钱，则将使公司的税后利润面对下降的风险，将摊薄公司通俗股股东的即期报答。

　　本次募集资金到位后，公司资金实力将显著提拔，公司将充实操纵资金支撑加速落实公司成长计谋，不竭完美产物布局并加大市场开辟力度，无效提拔公司焦点手艺程度和全方位分析办事能力，提拔公司的盈利能力和经停业绩，以降低本次刊行摊薄即期报答的影响。

　　定的专业人才团队，正在 范畴积淀了深挚的手艺和经验。公司中高层办理人员和手艺人员不变，人才流失率低，大部门办理和手艺人才正在公司具有十年以上的任职履历，保障公司持续和不变地成长。

　　公司深耕PCB行业近二十年，是一家次要专注于中高端样板和小批量板产物的PCB企业。公司笼盖的客户和行业分布普遍，正在取浩繁PCB专业客户的合做过程中，构成了大量涵盖特殊工艺或特殊材料的中高端PCB工艺制程能力，构成丰硕的定制化PCB产物系统。公司特殊工艺或特殊材料的中高端PCB产物，次要包罗高多层板、高频板、高速板、高密度互连板（HDI板）、厚铜板、刚挠连系板、半导体测试板和毫米波雷达板等。

　　为落实《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发〔2013〕110号）和《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发〔2014〕17号），保障中小投资者知情权，中小投资者好处，公司按照《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告〔2015〕31号）的相关要求，相关从体对公司填补报答办法可以或许获得切实履行做出了许诺，具体如下。

　　本次募集资金投资项目取公司现有营业慎密联系，公司正在人员、手艺、市场等方面曾经具备了实施募集资金投资项目标各项前提。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、 性陈述或严沉脱漏。出格提醒：以下关于深圳市强达电股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券后其次要财政目标的假设阐发、描述均不形成公司的盈利预测。投资者不该仅根据该等阐发、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而形成任何丧失的，公司不承担任何义务。公司制定的填补报答办法不等于对公司将来利润做出，敬请泛博投资者留意投资阐发。

　　投资者持有的可转换公司债券部门或全数转股后，公司股本总额将响应添加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益发生必然的摊薄感化。别的，本次可转换公司债券设有转股价钱向下批改条目，正在该条目被触发时，公司可能申请向下批改转股价钱，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额添加，从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原通俗股股东的潜正在摊薄感化。

　　样板和小批量板对出产交期和产质量量要求较高，因为产物型号繁多、工序复杂，公司针对一线功课人员，构成了一系列严酷的节制法式，正在出产功课人员不变的环境下，跟着出产规模的扩大，新插手员工通过交叉培训，可快速承担多个工序的出产工做，为柔性化制制能力奠基人才根本。

　　公司将严酷遵照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》和《上市公司管理原则》等法令律例和规范性文件的要求，不竭完美公司管理布局，确保股东可以或许充实行使，确保董事会可以或许按照法令律例和公司章程的行使权柄、做出科学、敏捷和隆重的决策，确保董事可以或许认实履行职责，公司全体好处，特别是中小股东的权益。公司将进一步加强运营办理和内部节制，全面提拔运营办理程度，提拔运营和办理效率，节制运营和办理风险。

　　本次向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目颠末了严酷的论证，项目实施有益于进一步提高公司的焦点合作力，加强公司的可持续成长能力，具有充实的需要性及合。具体阐发详见公司同日登载正在深圳证券买卖所网坐上的《向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金利用的可行性阐发演讲》。

　　1、假设宏不雅经济、财产政策、行业成长情况、产物市场环境及公司运营等方面没有发生严沉变化。

　　3、本人许诺不公司资产处置取本人履行职责无关的投资、消费勾当；4、本人许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制取公司填补报答办法的施行环境相挂钩。

　　2、假设公司2026年6月底完成本次向不特定对象刊行可转换公司债券，且别离假设2026年12月31日全数转股（即转股率100%且转股时一次性全数转股）和2026年12月31日全数未转股（即转股率为0）两种景象（该完成时间仅用于计较本次刊行对即期报答的影响，不合错误现实完成时间形成许诺，投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。

　　同时，公司积极顺应市场变化，持续加大正在分歧地域和产物范畴的新客户开辟力度，不竭拓展客户群体，实现了客户资本的多元化成长，进一步加强公司正在全球市场的抗风险能力和分析合作力。

　　深圳市强达电股份无限公司（以下简称“公司”或“强达电”）于2025年12月26日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期报答、填补办法及相关从体许诺的议案》，现将相关事项通知布告如下。

　　4、假设本次可转债的转股价钱为93。95元/股（该价钱为公司第二届董事会第十二次会议召开日，即2025年12月26日前二十个买卖日公司股票买卖均价取前一个买卖日公司股票买卖均价的孰高值）。该转股价钱仅用于计较本次可转债刊行摊薄即期报答对次要财政目标的影响，最终的初始转股价钱由公司董事会按照股东会授权，正在刊行前按照市场情况取保荐人（从承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下批改。

　　备自从研发的多项焦点手艺和出产手艺工艺，此中公司“ 毫米波雷达环节手艺及财产化”项目通过科技判定，已达到国内领先程度。公司PCB次要制程能力达到行业支流程度，产物最高层数可达50层，内层最小线mil，外层最小线mil，机械钻孔最小孔径为4。0mil，激光钻孔最小孔径为3。5mil，最大厚径比为20！1，最大铜厚为30盎司。

　　公司创始团队于2004年创立强达电，公司创始团队来自于深南电、崇达手艺等PCB行业内优良的上市公司，具有二十年以上PCB产物的研发、设想、出产、发卖和办理经验。颠末数年成长，公司已具有一支经验丰硕和持久稳PCB？。

　　公司董事会已对本次刊行募集资金投资项目标可行性进行了充实论证，本次募投项目是分析考虑行业成长趋向、公司出产运营现实环境等要素所做出的决策，合适国度财产政策的要求，合适公司所处行业成长标的目的及将来计谋规划，具有优良的市场前景。本次刊行募集资金到位后，公司将积极调动各项资本，推进募投项目标扶植，提高资金利用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益。

　　3、本人许诺切实履行公司制定的相关填补报答的相关办法以及对此做出的任何相关填补报答办法的许诺，若本人违反该等许诺并给公司或者投资者形成丧失的，本情面愿依法承担对公司或者投资者的弥补义务。

　　5、若公司后续推出股权激励政策，本人许诺正在本身职责和权限范畴内，全力促使公司规画的股权激励行权前提取填补报答办法的施行环境相挂钩；6、自本许诺出具日至本次刊行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券买卖所等证券监管机构做出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管的，且上述许诺不克不及满脚中国证监会、深圳证券买卖所等证券监管机构的该等时，本人许诺届时将按照中国证监会、深圳证券买卖所等证券监管机构的最新出具弥补许诺？。

　　本次募集资金投资项目将慎密环绕行业增加动力，提拔HDI、高多层板出产能力，满脚市场对高层数、高密度、高机能产物的快速交付需求，是对公司现有营业的延长和拓展。项目标实施，将有帮于提高公司的出产能力，优化产物布局，有帮于提拔公司出产放置的协调反映能力，加强公司的市场所作力，提高公司盈利程度，进一步巩固公司外行业中的合作地位。

　　按照中国证监会《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关，公司已制定了健全无效的利润分派政策和股东报答机制。

　　5、假设正在预测公司总股本时，以截至2025年9月30日的总股本75，375，800股为根本，仅考虑本次刊行全数完成转股环境下对公司股本的影响，不考虑如股权激励、员工持股、股权回购、分红等其他要素导致股本发生的变化；6、公司2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润别离为11，264。82万元、9，774。50万元。假设2025年度和2026年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润别离正在上年同期的根本上按照：（1）增加0%、（2）增加10%、（3）增加20%，进行业绩变更测算（上述增加率不代表公司对将来利润的盈利预测，仅用于计较本次刊行摊薄即期报答对次要目标的影响，投资者不该据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务）。

　　注：上述测算中，总股本为期末股本数，每股收益系按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第9号——净资产收益率和每股收益的计较及披露》（2010年修订）计较；二、关于本次刊行摊薄即期报答的风险提醒！

　　公司将严酷施行《公司章程》等相关，切实投资者权益，强化中小投资者权益保障机制，连系公司运营环境取成长规划，正在合适前提的环境下积极鞭策对泛博股东的利润分派以及现金分红，勤奋提拔股东报答程度。

　　2、自本许诺出具日大公司本次刊行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券买卖所等证券监管机构做出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管的，且上述许诺不克不及满脚中国证监会、深圳证券买卖所等证券监管机构的该等时，本人许诺届时将按照中国证监会、深圳证券买卖所等证券监管机构的最新出具弥补许诺！

　　7、本人许诺切实履行公司制定的相关填补报答办法以及本人对此做出的任何相关填补报答办法的许诺，若本人违反该等许诺并给公司或者投资者形成丧失的，本情面愿依法承担对公司或者投资者的弥补义务。

　　公司本次募集资金投资项目均环绕从停业务开展，是基于将来成长计谋及行业市场机缘而实施，本次募投项目取公司既有营业亲近相关。

　　假设二：公司 2025年、2026年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润对应的年度增加率为 10%。

　　假设一：公司 2025年、2026年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润对应的年度增加率为 0%。

　　PCB工序复杂，即便是同类型产物所需的工艺仍可能存正在较大差别。公司正在高多层板、厚铜板、高密度互连板（HDI板）、高频板、高速板和特种板等具77GHz PCB。

　　以上假设及关于本次刊行对公司次要财政数据及财政目标的影响测算，不代表公司对2025年度、2026年度运营环境及成长趋向的判断，不形成对公司的盈利预测，投资者不该据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。

　　演讲期内，公司办事的活跃客户近3，000家，次要客户有上市公司近百家，公司取客户关系持久不变。客户次要包罗电子产物制制商、PCB商业商和PCB出产商，均具备PCB行业专业的出产、制制或商业经验。公司取大大都次要客户具有近十年的合做关系，持久不变的客户资本为公司业绩增加和将来成长奠基了的根本。公司客户中，电子产物制制商次要包罗华兴源创（688001。SH）、Scanfil（斯凯菲尔）、Phoenix（菲尼克斯）、FIDELTRONIK、易德龙（603380。SH）、盛景微（603375。SH）、长川科技（300604。SZ）等客户，PCB商业商次要包罗Fineline、PCBConnect（科恩耐特）和ICAPE（艾佳普）等客户，PCB出产商次要包罗Würth HT？。

　　公司深耕PCB行业二十年，专注于中高端样板和小批量板的PCB研发、出产及发卖。公司凭仗快速响应、柔性出产、精细办理、智能制制和优异的办事程度，努力于满脚客户电子产物正在研究、开辟、试验和小批量阶段对PCB的专业需求，产物普遍使用于工业节制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等使用范畴。公司本次募投项目产物仍为从营的PCB产物，是正在公司现有PCB产物的工艺制程能力上的提拔，对现有产物的延长和拓展，正在原有的使用范畴根本上，愈加聚焦AI办事器及算力、卫星通信、工业从动化、汽车电子等新兴范畴。